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消费金融市场重新洗牌

发布时间:2019-09-23 分类:行业资讯

8月份部分宏观数据显示,消费增速进一步下滑。

9月16日,国家统计局披露的数据显示,8月份,社会消费品零售总额33896亿元,同比增长7.5%,增速比上月回落0.1个百分点其中,扣除汽车以外的消费品零售额30845亿元,同比增长9.3%,增速比上月加快0.5个百分点。

这已是近年较低增速。

8月汽车消费拖累整体消费下滑,汽车消费处于筑底阶段,下半年汽车基数渐高也有影响,预计未来汽车对整体消费仍有拖累,但随着二阶拐点逐步出现,负向拖累有望逐步缓释。除汽车以外,8月的消费品零售额同比增长9.3%,除汽车外整体消费仍有韧性。近期各类消费刺激政策频出,主要布局在挖掘消费潜力、优化消费结构和推动消费升级等方面,对整体消费提振有限。

8月27日,国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》,提出了20条稳定消费预期、提振消费信心的政策措施。其中,第十九条提出,加大金融支持力度。鼓励金融机构创新消费信贷产品和服务,推动专业化消费金融组织发展。鼓励金融机构对居民购买新能源汽车、绿色智能家电、智能家居、节水器具等绿色智能产品提供信贷支持,加大对新消费领域金融支持力度。

中国的消费金融市场正在进入下半场。一方面银行信用卡业务逾期率正在上扬,部分银行信用卡中心提高消费贷款投放门槛;另一方面,提供消费金融产品的上市金融科技机构正在步步为营,进一步开拓年轻群体的消费潜力。

鉴于国内外经济金融面临新形势,经济下行压力有所加大,多家银行在确保资产质量稳定的前提下,主动优化贷款类产品投放策略,适当提高信用卡、消费贷款投放门槛,推动目标客群上移。

从上市银行半年报中可以发现,大多数银行的整体不良率较去年末相比,已呈现下降趋势,但信用卡、消费贷领域的不良率却在抬升。

中国人民银行发布的2019年第二季度支付业务统计数据显示,信用卡逾期半年未偿信贷总额838.84亿元,占信用卡应偿信贷余额的1.17%,占比较上季度末上升0.02个百分点。2019年中报显示,建行个人消费贷、信用卡透支不良率,分别为1.45%、1.21%,较去年末上升0.35、0.23个百分点;农行个人卡不良率为1.43%,较上年末下降0.23个百分点,但消费贷不良率上升0.22个百分点;交行信用卡透支不良率为2.49%,较上年末上升0.97个百分点。

在股份制银行中,招行、浦发、兴业、平安的上半年末的信用卡不良率比上年末分别上升了0.19、0.57、0.2、0.05个百分点,但上述四家银行的总体不良率却比上年末分别下降了0.13、0.09、0.01、0.07个百分点。

多家银行消费金融产品领域不良率攀升的同时,信贷规模也在压缩。

截至2019年6月底,建行个人消费贷余额1682.7亿元,较上年末减少约419亿元;交行信用卡透支余额为4546亿元,较上年末较少约505亿元;浦发银行、光大银行同期的信用卡及透支、个人消费贷余额,较上年末分别减少约60亿元、19亿元;平安银行“新一贷”贷款余额1533.61亿元,比上年底下降0.2%。

平安银行2019年中报指出,2018年末以来,鉴于宏观经济仍存在下行压力,在确保资产质量稳定的前提下,本行主动优化贷款类产品投放策略,适当提高信用卡、贷款投放门槛,推动目标客群上移。实际上,据了解,今年上半年以来,大多数银行信用卡中心提高了信用卡门槛,但这多家银行的信用卡、消费贷不良率仍在抬升。

针对金融市场风险,监管层正加强引导金融要提高风险防范意识。国务院金融稳定发展委员会9月5日召开全国金融形势通报和工作经验交流电视电话会议强调,金融机构要提高风险防范意识,完善公司治理,加强内部管理,强化激励约束机制,鼓励担当、创新和风控,对真正支持实体经济的要加大奖励力度。

金融科技机构正通过合作金融机构的资金发展消费金融业务,以构建更广泛的生态体系。